第2回期限前償還条項付無担保社債

第2回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)

1.社債総額 金 100億円
2.各社債の金額 金 100万円
3.利率 ① 当初5年間(2022年4月28日まで):年0.50%
② 以後5年間:5年物円スワップのミッド・レート+0.43%
4.払込金額 各社債の金額100円につき金100円
5.償還価額 各社債の金額100円につき金100円
6.年限 10年(期限前償還条項付)
7.償還期限 2027年4月28日
8.期限前償還
可能日
2022年4月28日
9.利払日 毎年4月28日及び10月28日
10.募集方法 国内における一般募集
11.振替機関 株式会社証券保管振替機構
12.引受証券会社 野村證券株式会社、大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、
みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
  • 野村證券株式会社は、ぐんぎん証券株式会社に本社債の募集の取扱いを一部委託する。
13.社債管理者 三井住友信託銀行株式会社
14.取得格付 AA-(株式会社日本格付研究所)、A(株式会社格付投資情報センター)
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