「NISA非課税期間終了に伴うお手続きについて」

2018年9月14日

2014年にNISA口座で購入された投資信託の非課税期間(5年間)が、2018年をもって終了となり、課税口座(特定口座もしくは一般口座)に移管されます。

非課税期間を延長し、NISA口座で残高を保有し続けるには、2019年分の一般NISA口座に移管(ロールオーバー)するお手続きが必要になります。

2014年にNISA口座で購入された投資信託を保有されているお客さまは、課税口座に移管するか、NISA口座に移管(ロールオーバー)するかをご選択いただく必要がございます。

該当するお客さまには、ロールオーバーに必要な「非課税口座内上場株式等移管依頼書」等を郵送いたしましたので、必ずご確認いただき、2018年10月末までにお手続きいただきますよう、お願い申しあげます。

詳しくは、こちら(4,388KB)をご確認ください。

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