「NISA非課税期間終了に伴うお手続きについて」

2018年11月1日

2014年にNISA口座で購入された投資信託の非課税期間(5年間)が、2018年をもって終了となり、課税口座(特定口座もしくは一般口座)に移管されます。

非課税期間を延長し、NISA口座で残高を保有し続けるには、2019年分の一般NISA口座に移管(ロールオーバー)するお手続きが必要になります。

NISA口座で購入された投資信託を保有されているお客さまは、課税口座に移管するか、NISA口座に移管(ロールオーバー)するかをご選択いただく必要がございます。

ロールオーバーを行うには、本年9月中旬に当行から郵送いたしました「非課税口座内上場株式等移管依頼書」のご提出が必要となりますが、同依頼書のご提出がない場合には、自動的に課税口座に移管され、2019年以降に発生する普通分配金や譲渡益に税金がかかります。

ロールオーバーを希望されるお客さまで、まだ「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を当行にご提出いただいてないお客さまは、本年11月末(必着)までにご提出いただきますようお願い申しあげます。

ご不明な点がございましたら、お取引店までご連絡ください。

なお、こちら(4,388KB)も併せてご確認ください。

Get ADOBE READER
Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。