「つみたてNISA」の取扱開始について

平成29年9月28日

群馬銀行(頭取　齋藤　一雄)は、安定的な資産形成の実現を促進する積み立て型の少額投資非課税制度「つみたてNISA」の取扱いを開始いたします。
口座開設については平成29年10月2日(月)より、また、ファンドの契約については平成30年1月4日(木)より受付いたします。
「つみたてNISA」は、対象商品を低コストのファンドに限定【注1】しているほか、年間40万円の非課税投資枠を20年間にわたって利用できるため、これまで投資経験のないお客さまや、これから資産形成を始められるお客さまに合った制度内容となっております。
当行では、「つみたてNISA」専用ファンドとして、相対的に低い運用管理費用(信託報酬率)となっている「つみたてんとうシリーズ」(委託会社:三菱UFJ国際投信)の中から、特徴の異なる4つのインデックスファンド(日本株式、先進国株式、新興国株式、8資産均等バランス)の取扱いを予定しております【注2】。
なお、取扱開始時には、お客さまの投資判断の一助となるよう、当ファンドの商品内容のほか、制度概要や積立投資の効果等を掲載した専用のWebコンテンツをご用意いたしますので、是非ご利用ください。
当行では、今後もより一層お客さまにご満足いただける商品・サービスの充実に努めてまいります。

• 「つみたてNISA」の対象商品は、購入時手数料を無料とし、また、運用管理費用(信託報酬率)の手数料を一定水準以下とするなど、長期・積立・分散投資に向く公募株式投資信託に限定しています。
• 「つみたてんとうシリーズ」の4ファンドは10月1日以降金融庁より「つみたてNISA」対象商品として公表される予定です。

記