投資信託新商品の取扱開始について

2019年10月31日

群馬銀行(頭取 深井 彰彦)は、2019年11月1日(金)から、つみたてNISA専用商品として「フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040/2050/2060 愛称:将来設計(ベーシック)」の取扱いを開始いたします。

本商品は、あらかじめ運用最終年(それぞれ2040年、2050年、2060年)を設定し、運用可能期間に応じて、資産配分を自動的に変更するターゲット・イヤー型のバランスファンドです。長期投資が可能な運用当初は積極運用を行い、残存期間の減少とともに株式投資比率を漸減し、安定運用に切替えていきます。
是非つみたてNISAの非課税メリットを享受しながら、老後資金やお子さま・お孫さまの教育資金等の資金作りに本商品をご活用ください。

当行では、今後もより一層お客さまにご満足いただける商品・サービスの充実に努めてまいります。

商品概要

商品名 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040/2050/2060
愛称:将来設計(ベーシック)
商品分類 追加型投信/内外/資産複合
委託会社 フィデリティ投信
主要投資対象 日本・先進国海外・新興国の株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品
申込単位 【つみたてNISA専用】1,000円以上1,000円単位
ファンドの特徴
  • 主として投資信託証券への投資を通じて、主に、日本・先進国海外・新興国の株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等に投資する。世界債券は為替ヘッジを行うことを基本とする。
  • 投資信託証券は、主として、市場指数と連動する投資成果をめざす、国内外の投資信託証券の中から選定を行う。
  • ターゲット・イヤー(それぞれ2040、2050、2060)に向けて、資産配分を変更する。
    • 基本資産配分は、時間の経過によりターゲット・イヤーまでの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる運用をめざす。
  • 投資信託お申込みにあたりご留意いただく事項およびファンドにおける手数料等については、こちら(107KB)(別紙)をご確認ください。
商号等
株式会社群馬銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第46号
加入協会
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

以上

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