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期限前償還条項付無担保社債(グリーンボンド)の発行条件決定に関するお知らせ
2019年11月19日
群馬銀行(頭取 深井 彰彦)は、第5回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(グリーンボンド)(以下、本社債)の発行条件を、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。また、条件決定に伴い、後述の投資家より投資表明をいただいておりますことをお知らせいたします。
記
「株式会社群馬銀行第5回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(グリーンボンド)」
社債総額 | 金 100億円 |
各社債の金額 | 金 1億円 |
利率 | ① 当初5年間(2024年11月26日まで):年0.37% ② 以後5年間:6ヵ月ユーロ円LIBOR+0.42% |
払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
償還価額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
年限 | 10年(期限前償還条項付) |
償還期限 | 2029年11月26日 |
期限前償還 可能日 |
2024年11月26日以降に到来する利払日 |
利払日 | 毎年5月26日および11月26日 |
募集方法 | 国内における一般募集 |
払込期日 | 2019年11月26日 |
資金使途 | 当行は、グリーンボンドの発行によって調達した資金を、以下の適格クライテリアを満たす新規および既存の融資または支出に充当します。 a. 再生可能エネルギー b. 環境配慮型私募債 c. エネルギー効率 d. クリーンな輸送 e. グリーンビルディング |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
引受証券会社 | 野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社、 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社
|
取得格付 | A(株式会社格付投資情報センター)、AA-(株式会社日本格付研究所) |
Green Bond Structuring Agent | SMBC日興証券株式会社 |
セカンドオピニオン | グリーンボンドとしての適格性については、第三者評価として、ESG評価会社であるサステイナリティクスよりセカンドオピニオンを取得しております。 |
本社債への投資表明投資家
本社債への投資を表明していただいている投資家をご紹介いたします(2019年11月19日現在、五十音順)
- 茨城県信用保証協会
- 群馬県信用保証協会
- 群馬トヨタ自動車株式会社
- 学校法人 工学院大学
- 学校法人 東京農業大学
- 学校法人 東洋英和女学院
- 日本電技株式会社
- 平方木材株式会社
- 北越急行株式会社
- 株式会社ヤマト
以上
ご注意: | この文書は、当行が上記の社債発行に関して一般に公表するための発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する発行登録目論見書並びに発行登録追補目論見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 |