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私募債による社債発行支援
「私募債」発行による資金調達支援を行い、多様化するお客さまの資金調達ニーズにお応えします。
- 私募債とは、一般の投資家を対象とした公募債とは異なり、少人数の投資家ないし銀行等の適格機関投資家が直接引受ける社債のことをいいます。
- 私募債の発行には、一定の適格基準を満たすことが必要です。
私募債の種類
- 銀行保証付私募債
- 信用保証協会保証付私募債
私募債発行のメリット
- 固定金利を生かした安定的・計画的な資金調達
- 社外PR・イメージアップ
- 企業成長のステップアップ
- 資金調達手段の多様化等
「銀行保証付私募債」と「信用保証協会保証付私募債」の仕組
一定の適格基準を満たすお取引先が発行する社債（私募債）についてその元利金支払いを当行が保証※するものです。
当行は、その社債（私募債）を引受け、発行手続きから償還までの一連の事務を代行いたします。
- 「信用保証協会保証付私募債」の場合は当行と信用保証協会の共同保証となります。
- ご契約にあたっては社債利息のほかに、社債発行関連手数料、保証料等の費用が発生します。
詳しくはお取引店にご相談ください。
ぐんぎんSDGs私募債
ぐんぎんSDGs私募債(発行先支援型)
- 商品概要
| ご利用いただける方 | 以下の条件をいずれも充足する法人のお客さま ①当行の私募債資格要件を満たす ②SDGs目標達成に向けた事業に取組んでいる
②温室効果ガス削減に取組んでいる ③オフセットの対象が明確である |
|---|---|
| 発行金額 | 3,000万円以上 |
| 金利 | 当行所定の金利 |
| メリット1(共通項目) | ①当行ホームページへ発行企業さまの一覧を掲載 ②上毛新聞へ発行企業さまの一覧を掲載 |
| メリット2(選択項目) | 以下から1項目を選択いただけます。 ①発行先役職員用のSDGsバッジの贈呈(上限1,000人まで) ②当行スポンサー番組内での企業紹介 ③私募債を発行する際の銀行保証料優遇 ④ぐんぎんコンサルティング株式会社による「SDGs研修」の実施 ⑤自社のカーボンオフセット(発行額の0.2%相当額) |
- 私募債の発行には当行所定の審査がございます。審査の結果によってはご希望に沿えない場合がございますのでご了承ください。
ぐんぎんSDGs私募債(寄付先支援型)
- 商品概要
| ご利用いただける方 | 以下の条件をいずれも充足する法人のお客さま
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|---|---|
| 発行金額 | 3,000万円以上 |
| 金利 | 当行所定の金利 |
| 寄付の仕組み | 私募債を発行された企業さまからいただく手数料の一部を利用して、発行企業さまが指定する以下の先へ寄付・寄贈、支援、または以下の当行所定の公共施設やイベント等で排出される温室効果ガスのカーボンオフセットを行います。 |
| 寄付先 |
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| 寄付内容 |
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| 寄付者 | 当行
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| 贈呈式 | 寄付・寄贈の場合：発行企業さま、寄付・寄贈先、当行による贈呈式を開催いたします。 |
- 私募債の発行には当行所定の審査がございます。審査の結果によってはご希望に沿えない場合がございますのでご了承ください。
＜参考＞SDGsとは
2015年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」で掲げられた17の持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)。
貧困・教育・ジェンダー・エネルギー・気候変動・インフラ産業化等の社会的課題や環境問題等について、2030年までの解決を目標に掲げている。
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