私募債による社債発行支援

「私募債」発行による資金調達支援を行い、多様化するお客さまの資金調達ニーズにお応えします。

  • 私募債とは、一般の投資家を対象とした公募債とは異なり、少人数の投資家ないし銀行等の適格機関投資家が直接引受ける社債のことをいいます。
    • 私募債の発行には、一定の適格基準を満たすことが必要です。

私募債の種類

  • 銀行保証付私募債
  • 信用保証協会保証付私募債

私募債発行のメリット

  1. 固定金利を生かした安定的・計画的な資金調達
  2. 社外PR・イメージアップ
  3. 企業成長のステップアップ
  4. 資金調達手段の多様化等

「銀行保証付私募債」と「信用保証協会保証付私募債」の仕組

一定の適格基準を満たすお取引先が発行する社債(私募債)についてその元利金支払いを当行が保証※するものです。
当行は、その社債(私募債)を引受け、発行手続きから償還までの一連の事務を代行いたします。

  • 「信用保証協会保証付私募債」の場合は当行と信用保証協会の共同保証となります。
「信用保証協会保証付私募債」と「銀行保証付私募債」の仕組
  • ご契約にあたっては社債利息のほかに、社債発行関連手数料、保証料等の費用が発生します。
    詳しくはお取引店にご相談ください。

「環境配慮型」私募債について

  • 「環境配慮型」私募債には「銀行保証付私募債」と「信用保証協会保証付私募債」(群馬県信用保証協会のみ)とがございます。

「環境配慮型」私募債の特徴

  1. 「無担保」「無保証人」でご利用できます。
  2. 償還方法は「満期一括償還」か「定時償還」の2種類があります。
  3. 長期固定金利による安定した資金調達が図れます。
  4. 一定の要件を満たす会社が発行できます。
  5. 私募債を発行する場合、「銀行保証付私募債」は発行手数料が「群馬県信用保証協会保証付私募債」は保証料が優遇されます。

対象企業と優遇内容

「環境配慮型」銀行保証付私募債

ご利用できる
お取引先
銀行保証付私募債の適格基準を満たし、かつ次のいずれかを満たす企業
  1. ISO14001(注1)の認証を取得している企業
  2. 環境省のエコアクション21(注2)の認証を取得している企業
  3. 群馬県が認定する「環境GS」(注3)の認証を取得している企業
優遇内容 財務代理手数料のうち、期中手数料分を0.15%優遇します。
(通常、「発行額×0.25%×年限」ですが、「発行額×0.1%×年限」に優遇いたします)

「環境配慮型」信用保証協会保証付私募債

ご利用できる
お取引先
特定社債保証制度および当行所定の資格要件を満たし、かつ次のいずれかを満たす企業
  1. ISO14001(注1)の認証を取得している企業
  2. 環境省のエコアクション21(注2)の認証を取得している企業
  3. 群馬県が認定する「環境GS」(注3)の認証を取得している企業
優遇内容 当行と群馬県信用保証協会は、各々の保証分(20%:80%)について通常の保証協会保証付私募債の保証料率から0.125%優遇します。
  • ISO14001
    事業活動・製品・サービス等の環境への負荷を低減する仕組みが継続的に運用されるシステム(環境マネジメントシステム)を構築するために要求される国際規格
  • エコアクション21
    環境への取組みを効果的・効率的に行うシステムを構築・運用・維持し環境への目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価し、報告するための方法として環境省が策定したエコアクション21ガイドラインに基づく、事業者のための認証・登録制度
  • 環境GS(ぐんまスタンダード)
    群馬県内の事業者が、温室効果ガスを持続的に削減するための計画を立て実行、点検、見直しを行う体制を整備し、これを組織的に運用することを支援する制度

環境への配慮と経営健全性のアピール

「環境配慮型」私募債を発行することで、企業は、環境に配慮した経営に取組んでいることをアピールできます。さらに、良好な財務状態であることが前提の私募債発行は、経営健全性のアピールにもつながります。

お問合わせ