私募債による社債発行支援

「私募債」発行による資金調達支援を行い、多様化するお客さまの資金調達ニーズにお応えします。

  • 私募債とは、一般の投資家を対象とした公募債とは異なり、少人数の投資家ないし銀行等の適格機関投資家が直接引受ける社債のことをいいます。
    • 私募債の発行には、一定の適格基準を満たすことが必要です。

私募債の種類

  • 銀行保証付私募債
  • 信用保証協会保証付私募債

私募債発行のメリット

  1. 固定金利を生かした安定的・計画的な資金調達
  2. 社外PR・イメージアップ
  3. 企業成長のステップアップ
  4. 資金調達手段の多様化等

「銀行保証付私募債」と「信用保証協会保証付私募債」の仕組

一定の適格基準を満たすお取引先が発行する社債(私募債)についてその元利金支払いを当行が保証※するものです。
当行は、その社債(私募債)を引受け、発行手続きから償還までの一連の事務を代行いたします。

  • 「信用保証協会保証付私募債」の場合は当行と信用保証協会の共同保証となります。
「信用保証協会保証付私募債」と「銀行保証付私募債」の仕組
  • ご契約にあたっては社債利息のほかに、社債発行関連手数料、保証料等の費用が発生します。
    詳しくはお取引店にご相談ください。

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