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「つみたてNISA」の制度概要
| つみたてNISA | NISA(ご参考) | |
|---|---|---|
| 年間の非課税投資枠 | 40万円まで | 120万円まで |
| 投資ができる期間 | 2018年から2037年まで | 2014年から2023年まで |
| 非課税での保有期間 | 20年間 | 5年間 |
| 投資対象商品 | 一定の条件を満たす投資信託等 ※2 | 投資信託等 |
| 投資方法 | 定期・定額投資に限定 | 任意の金額・タイミングで投資可能 |
| ロールオーバー ※1 | できません | できます |
| 利用可能年齢 | 20歳以上 | |
| 開設できる口座数 | 同一年において1人につき1口座 | |
| 資産の途中売却 | いつでも可能 | |
| 制度間の関係 | つみたてNISAとNISAのいずれかを年単位で選択 | |
- 非課税期間が終了した際には、NISA口座で保有している投資信託等を翌年の非課税枠に移すこと。
- 購入時手数料を無料とし、また運用管理費用(信託報酬)の手数料率を一定水準以下とするなど、長期・積立・分散投資に向く公募株式投資信託等に限定。
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お手続きの流れ
口座開設申込み
つみたてNISA口座の開設をご希望のお客さまは、投資信託のお取引店にお申込みください。
インターネットからのお申込みも可能です。
新規のお客さまは、つみたてNISA口座のほか、証券口座をご開設ください。
口座開設手続き
お申込みいただいた書類をもとに、当行より税務署に対して申請手続きを行います。
つみたてNISA取引開始
つみたてNISAでのお取引は、平成30年1月4日に開始となります。
インターネットバンキングでのお取引も可能です。
口座開設のお申込み・お問合わせ
お問合わせ
群馬銀行ダイレクトセンター
0120-13-9138
- 受付時間 9:00～17:00
- ただし、土・日・祝休日、12/31～1/3は除きます。
携帯・PHSからもご利用いただけます
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